8月4日，国防军工板块全线逆势大涨，成为市场最强风口，其中中航高科、洪都股份等近10股涨停，无人机、卫星导航、军民融合等相关概念股也集体暴涨。据统计显示，申万国防军工行业45家公司中，1家已发中报、22家发布了预告，只有8家为下降或亏损，向好公司占比也超过了65%。其中预增或扭亏下限超过30%的有9家。如新研股份预增幅度高达380%-410%，天和防务扭亏幅度也有 189.86%-203.68%。此外，航发动力、耐威科技、太阳鸟、北斗星通等公司都有望实现100%左右的增长。点评：利好。华创证券就在最新研报中表示，2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势，对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。而印度非法越界，尽管产生实质性冲突的可能性较小，但仍会引发关注，局势变化会对板块产生影响。大同证券指出，近年我国军事装备升级推动着相关公司业绩逐步提升，而今年国防军工板块中报业绩向好预期强烈，从更大范围的军工相关概念股来看，140家左右已发中报预告公司中近七成预喜，这是相当不错的。

香港流感已造成307人死亡,深圳流感连续3周最高级预警.据媒体报道，香港今夏累计逾1.4万人染流感，共有450宗严重流感个案，307人因流感死亡。深圳流感连续3周最高级预警，本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高，流感病例会急速增加。 点评：香港流感疫情严重，感染人数较去年夏季增加逾9倍，死亡超300人！与此同时，深圳已连续三周发布最高级预警，严阵以待！下周流感疫苗有望概念，相关受益股：莱茵生物、鲁抗医药、天坛生物、上海凯宝、亚宝药业等。 

中化和中国化工两大巨头合并现端倪,进展相对缓慢.中化集团与中国化工之间的合并重组事宜，已经初现端倪。但是，由于牵涉业务协同等多方考量，二者一旦真的合并，未来如何细究整合流程及整合目标，依旧是尚待研究的事宜。截至发稿，国资委并未对上述合并事宜给出正面回复，接近中化集团的人士则表示这件事目前“暂时没什么可说的”。点评：中化董事长是宁高宁，此前曾主导中粮系整合，中化和中国化工合并应该非空穴来风！上周市场也曾短炒过国电和神华合并，可关注短线脉冲机会！中化集团旗下公司包括：中化国际、扬农化工、江山股份、英特集团；中国化工集团旗下公司：沧州大化、沙隆达A、安迪苏、沈阳化工、天科股份、风神股份、天华院等。

河北冬季限产方案公布,石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%.河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。点评：钢铁股目前是资源股最后的壁垒，本周五冲高回落，当仍然保持红盘！钢铁板块反弹依旧值得看好，最大逻辑是：未来几年供给端收缩，需求端逐步释放，行业得以保持高盈利的状态。河北冬季钢铁限产，石家庄、唐山等限产50%，力度非常大！要知道，基仅唐山钢铁产量占全国产量大约十分之一。周五军工太过强势，导致其它板块普遍回落，若周一军工回落，钢铁仍有继续走强的的预期，关注安阳钢铁、本钢板材、ST华菱等龙头。